第403章 物极必反，耐心等待市场情绪冰点后修复机会

A股7月20日早盘 耐心等待市场情绪冰点后修复机会

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朋友们早上好，时间是7月20日星期四。上个交易日，三大股指集体低开，Ai办公方向短暂拉升股指，但光伏、锂电池等新能源板块以及医药等权重板块走弱，股指再度掉头向下并弱势探底，午后房地产、券商板块拉升，推动上证指数勉强翻红。沪深两市成交额7024亿，较前日缩量747亿。1）Ai应用端早盘爆发，Ai办公以及传媒等方向领涨，省广集团、华是科技5天3板，威士顿、奥飞娱乐、南方传媒涨停，福昕软件、蕾奥规划、凡拓数创大涨超10%。微软周二公布了企业Ai软件工具的价目表，宣布office 365 copilot的定价为每个用户每年360美元，这一价格较之前预期高出了260%。

2）环保、大基建板块盘中活跃，东方园林、中毅达、顾地科技涨停，南大环境大涨超10%。近日举行的全国生态环境保护大会指出，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进新征程生态环境保护工作。3）商业零售板块持续异动，\/商场4连板，人人乐涨停，步步高、南宁百货、友好集团等涨幅靠前。国家发改委表示，将抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措,促进消费稳步恢复和扩大，着力拓展有效投资空间。4）黄金板块盘中表现不俗，四川黄金涨停，曼卡龙、中润资源、晓程科技、老凤祥、盛达资源涨超4%。上海证券指出，周内) 的电子元器件、电路模块的制造和封装，其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。

002400省广集团（\/非\/荐\/股\/）： 炒作chatgpt方向，该公司宣布成为meta中国区官方授权代理商。与字节跳动签署出海合作协议，成为tiktok Ads出海核心代理。流通市值101亿，全天成交14.93亿，换手率15.68%。龙虎榜前五买家共买入1.58亿，占比10.57%，其中华鑫深圳4686万，外资买入3537万，上海中山东路买入2724万。驱动力：微软Ai办公产品定价超预期，股价大涨。5天3板。

立方数科（\/非\/荐\/股\/）： 与中国移动内蒙古公司达成战略合作。双方将共同构建“立方移动设计数字云平台”，提供强大的算力资源、软件平台等服务，构建行业新生态。

002292奥飞娱乐（\/非\/荐\/股\/）： 炒作\/chAt\gpt\/方向，驱动力：微软Ai办公产品定价超预期，股价大涨，历史新高。与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“ip+Ai”产业化落地；参股公司图灵机器人发布首个儿童版\/chAt\gpt\/、代号“智娃”，支持多模态Ai交互和插件系统。流通市值109亿，（人气股）。

亚康股份（\/非\/荐\/股\/）： 主要面向数据中心及互联网产业，为数据中心及互联网客户提供计算、存储、网络设备等产品，并提供相应的数据中心it运维和为企业提供云计算服务。

002230 科大讯飞（\/非\/荐\/股\/）： Ai应用端龙头，二季度营收恢复增长，星火大模型将持续加强公司人工智能核心竞争力，技术面连续缩量震荡企稳，若回踩60日线附近，可以考虑低吸潜伏，等轮动机会。

002355兴民智通（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，驱动力，国家发\/改\/委：将围绕促进汽车消费等方面抓紧制定出台政策。这k线图画得不错了。子公司九五智驾的智能后视镜产品已经具备视频监控和人脸识别功能。

002156通富微电（\/非\/荐\/股\/）： 先进封装+大基金+芯片，高位调整充分，连续两天放量逆势走强，继续看好修复走趋势，高开不超过2个点上车，回踩就要等5日线低吸

002694顾地科技（\/非\/荐\/股\/）： 地产方向，驱动力：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。塑料管道龙头企业，产品广泛应用于建筑给排水。

综合来看，市场目前消息面长期利好偏多，gdp稳健增长和人民币兑美元汇率回升，使得A股长期稳健向好预期增加；但短期利空偏多，主要是龙头股业绩暴雷，拖累了市场企稳走强的节奏。从市场走势看，市场行情指数虽然继续走弱，但下跌力度减弱；板块已初步显现复苏态势；且市场整体上升蓄力阶段格局未破，虽然震荡阶段延长，后市依然会迎来补涨行情。

机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，市场调仓换股的节奏在加快，主力题材老热点板块风险增加，可关注次级非核心热点板块的补涨行情。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，广发，中信，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.20